Contactos

Los contactos, en el contexto de un CRM, son las personas o entidades con las que una empresa tiene, ha tenido, o podría tener una relación comercial. Los contactos son fundamentales para la gestión de relaciones con clientes, ya que representan a los clientes actuales, prospectos, proveedores, socios y cualquier otra persona relevante para el negocio.

La información sobre los contactos en un CRM suele incluir:

Datos de Identificación: Nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección física, y cualquier otra información de contacto básica.

Historial de Interacciones: Registros de correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones, notas de conversaciones, y cualquier otro tipo de comunicación que se haya tenido con el contacto.

Datos Demográficos: Información como edad, género, ubicación geográfica, y cualquier otro dato relevante que pueda ayudar a segmentar y entender mejor a los contactos.

Preferencias y Comportamiento: Preferencias de productos o servicios, historial de compras, intereses, y comportamiento en el sitio web o aplicaciones de la empresa.

Información Profesional: Cargo, empresa, industria, y detalles profesionales relevantes.

Oportunidades y Ventas: Información sobre oportunidades de ventas actuales o pasadas, valor potencial de las ventas, etapas del proceso de ventas, y pronósticos.

La gestión efectiva de los contactos permite a las empresas personalizar su comunicación, mejorar el servicio al cliente, y optimizar las estrategias de ventas y marketing.

Para ingresar a los contactos en AlladinERP siga por Marketing > CRM > Contactos alli, encontrara un tabla o relacion de todos los contactos de su empresa con las opciones de ver, editar y borrar

Para crear un contacto ingrese por el boton de la parte superior derecha "+ Crear Contacto" LLene cada campo con la informacion que corresponda

Pase a la ficha Contribuyente La informacion de esta seccion la encuentra en el RUT, los datos que aparecen en la imagen los puede usar por defecto para los contactos que no tienen RUT

Pase a la ficha Ventas En la parte derecha se puede ver lo que se le ha vendido al contacto.

En el formulacio de la derecha se llena de acuerdo a la informacion que corresponda.

  • Vendedor: Seleccione el vendedor que atiende al cliente, este aparecera automaticamente en la elaboracion de las facturas.
  • Modo de Contacto se refiere a la forma como fue contactado el cliente. Con esta informacion se genera un informe grafico con los porcentajes de cada modo de contacto.
  • Cupo de Credito Asigne un valor maximo para las ventas a credito, una vez igualado o surerado se bloquean las ventas a credito
  • Plazo Asigane un plazo maximo en dias para la venta a credito del cliente.
  • Lista de Precios Seleccione las lista de precios con la cual se va a atender el cliente
  • Descuento Asigne el valor en porcentaje que se aplicara de forma automatica al precio de venta.

Para descuentos en la venta al staff o socios de la empresa, debe grabarlos como clientes y asignarle un descuento que no puede ser mayor que el 99%

Pase a la ficha Compras En la parte derecha se puede ver lo que se le ha comprado al proveedor.

El formulario de la derecha se llena de acuerdo a la informacion que corresponda.

  • Asesor Comercial: Ingrese el nombre del vendedor que lo atiende.
  • Telefofno/Extension Ingrese los telefonos para contactar el vendedor
  • Celular Ingrese el numero de telefono celular del vendedor para un contacto mas rapido
  • Email Ingrese el email del vendedor
  • Cupo de Credito Ingrese el valor maximo que le da el proveedor para la compra a credito.
  • Plazo Ingrese el valor en DIAS que le da el proveedor para el pago de las compras a credito.

Pase a la ficha Verificacion Use esta seccion para tener informacion de referencia y anotaciones del contacto

Los contactos se usan, practicamente, en todos los documentos como son facturas, recibos, egresos, compras, etc

Facturas

Cambie el Cliente en la barra de opciones de los sistemas POS asi;

AlladinPOS AlladinF&D AlladinPARK